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锂云母提锂技能获重大打破 四股有望借势起飞
页面更新时间:2018-08-26 08:02

      

?云母提锂技能获重大打破 80%碳酸锂入口排场望冲破

据报道,,江西浩海锂能科技有限公司连系南昌大学等单元开拓完成的“锂云母全组分操作绿色工艺及要害技能”取得重大打破。此次锂云母提锂工艺技能的打破,有望冲破海内80%碳酸锂依赖入口的排场。


公司方面,江特电机1万吨锂云母提锂估量本年二季度投产。道氏技能客岁1月定增8亿用于锂云母综合操作开拓业化项目。赣锋锂业拥有卤水、锂辉石、锂云母提锂三种技能。

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赣锋锂业:年报业绩切合预期,财富链机关一连推进

赣锋锂业 002460

研究机构:中银国际证券 说明师:沈成 撰写日期:2018-04-08

公司宣布2017年年报,整年实现红利14.69亿元,同比增添216.36%,切合预期。我们看好公司将来成长,上调公司投资评级至买入。


支撑评级的要点

公司业绩同比增添216.36%切合预期:公司宣布2017年年报,实现业务收入43.83亿元,同比增添54.12%,归母净利润14.69亿元,同比增添216.36%。个中,四序度实现归母净利润4.66亿元,同比增添2271.53%, 环比增添17.68%。另外,公司此前预报2018年一季度红利3.07-3.75亿元, 同比增添125%-175%。公司年报业绩和一季度业绩预报切合预期。


资源机关完美,红利手段晋升:公司机关矿石-卤水-接纳多元化锂资源, 拥有合计505万吨锂资源权益储量(LCE),个中Mout Mario 于2017年2月投产,年产锂精矿40万吨,高品位锂矿石保障了公司的原原料需求, 晋升了红利手段;公司2017年毛利率40.47%,同比晋升5.9个百分点。


产能一连开释,份额有望晋升:2017年公司碳酸锂有用产能1.85万吨, 氢氧化锂有用产能8000吨,金属锂、丁基锂等其他锂产物产能保持不变; 碳酸锂产量1.83万吨,氢氧化锂产量6917吨,产能操作率较高。2017年碳酸锂供应偏紧,价值高位不变在15万元/吨阁下。公司2万吨氢氧化锂产能2018年二季度投产,1.75万吨碳酸锂产能估量2018年四序度投产, 有望晋升市场份额,孝顺业绩增量。


研发固态电池,加快贸易化历程:公司0.6GWh 方形铝壳磷酸铁锂动力电池2017年投产,已获少量订单。公司投资2.5亿元建树亿瓦时级此外固态电池中试线,估量2019年头投产,有望引领动力电池技能蹊径厘革。 评级面对的首要风险 环球新能源汽车需求不达预期;参股锂矿公司项目投产不达预期。


估值

估量公司2018-2020年每股收益别离为3.13、3.89、4.71元,对该当前股价市盈率别离为23.6、19.0、15.7倍;上调公司投资评级至买入。

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道氏技能:拟完全控股佳纳能源及青岛昊鑫,钴板块业绩弹性大,导电剂生长可期

道氏技能 300409

研究机构:申万宏源 说明师:宋涛 撰写日期:2018-05-17

公司通告:拟以刊行股份方法购置佳纳能源49%的股权,买卖营业对价13.23亿元;拟以刊行股份及付出现金方法购置青岛昊鑫45%的股权,买卖营业对价1.8亿元,个中现金付出1800万元;股票刊行价值43.74元/股,合计刊行3395万股。本次买卖营业完成后,佳纳能源和青岛昊鑫将成为道氏技能的全资子公司。


完全控股佳纳能源全面打开钴板块,钴价高位大幅增厚公司业绩。此前公司通过增资控股持有佳纳能源51%股权,佳纳能源为海内重要的钴产物供给商,创立十多年来专注于通过湿法冶炼工艺出产钴盐产物,并通过技能蕴蓄和产物研发将产物线向下流拓展至三元前驱体。


今朝佳纳能源拥有6000金属吨钴盐及12000吨三元前驱体出产手段,并打算投入3.75亿元新增10000吨三元前驱体及相干帮助原料生线,打算于2019年正式投入量产。受益于钴价上涨以及三元前驱体放量,佳纳能源2017年实现归母净利润2.38亿元,同比增添648%。


同时公司于本年1月收购了上游MJM公司,MJM首要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相干产物的出产和贩卖,将来将成为佳纳能源钴质料重要供给商,在保障钴质料供应不变性的同时还可低落上游原原料价值颠簸对佳纳能源策划业绩的影响。2017年MJM实现归母净利润8150万元,跟着MJM本年下半年2000金吨钴中间品出产线建树完成,有望进一步增厚公司业绩。


三元正极主流趋势建立,青岛昊鑫碳纳米管导电剂快速放量。此前公司通过增资控股持有青岛昊鑫55%股权,青岛昊鑫首要产物包罗石墨烯导电剂、碳纳米管导电剂等产物,个中石墨烯导电剂首要用于磷酸铁锂正极,碳纳米管导电剂首要用于三元正极,下流首要客户为比亚迪及国轩高科。跟着动力电池能量密度要求的不绝进步,三元正极主流趋势建立,发动公司碳纳米管导电剂快速放量,2018年一季度,公司与比亚迪、国轩高科签定的贩卖条约总额别离为3091万元和7594万元,同比增添145.7%,首要系三元原料需求大幅增添发动碳纳米管导电剂销量大幅增进所致。


投资提议:本次收购若顺遂完成,佳纳能源和青岛昊鑫将成为全资子公司,公司锂电原料板块机关进一步深化,钴板块业绩弹性大,导电剂生长可期。暂不思量此次收购影响,因为钴价上涨及收购MJM公司,上调2018-19年,新增2020年红利猜测,估量2018-20年归母净利润4.25(原值2.96)、5.02(原值3.87)、5.80亿元,对应EPS1.98、2.34、2.70元,PE29X、24X、21X。思量本次收购,估量2018-20年备考业绩7.36、8.73、10.04亿元,对应增发后股本2.49亿股,EPS2.96、3.51、4.03元,PE19X、16X、14X。维持“增持”评级。

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江特电机(002176)2017年年报点评:质料保障越发充实 碳酸锂营业增添可期

【2018-04-20】 公司宣布2017年年度陈诉。陈诉期内公司实现业务收入33.65亿元,同比增添12.75%;实现归母净利润2.81亿元,同比增添42.6%。EPS为0.19元/股,切合市场预期。


新能源各板块业绩快速增添。公司在新能源上的机关较为完备(资源-锂盐-正极-电机-整车),陈诉期内公司新能源相干营业业绩显著增添,碳酸锂、汽车和电机板块毛利别离增添0.36亿,0.31亿和0.22亿元。这是公司业绩增添的首要来历。


碳酸锂营业已经进入收成期。陈诉期内,公司碳酸锂营业实现业务收入1.63亿元,毛利0.58亿元(同比增添161%)。陈诉期内公司云母提锂出产线技改完成,今朝产能5000吨LCE/年。公司正在建树的2.5万吨锂盐扩产项目有望在18年中期建成,整年碳酸锂产量有望呈现较大增添。


更新日期: 2018-08-26 08:02
编辑作者: 太阳城娱
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